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叉車行業的市場發展形勢分析
作者:順鑫機械  發布日期:2014.04.27
 

      叉車是指裝有貨叉,具有搬運、裝卸功能的機動工業車輛。

  2000年以來,隨著我國物流業的迅猛發展,作為物流裝備的叉車,其產量由2.萬多臺增長到了最高峰的31萬多臺,增長了10多倍,但是從2011年之后,叉車的年產量開始了高位震蕩,連續三年(包括2013)叉車銷量始終徘徊在30萬臺這個量級上,并且具有持續徘徊的趨勢。

  叉車行業如何定位、如何發展,十八屆三中全會后對叉車行業會有哪些影響,談一下自己的觀點,供業內人士參考。

  一、世界叉車的現狀

  目前,世界上所有的叉車在技術上分為歐系派和日系派,歐系派以林德叉車為代表,特點是行走系統采用靜壓傳動,車體采用上下車架組合式,中間有硅阻尼減震器減震,整車具有微動性能好,噪聲低,傳動精度高的特點。而日系叉車一般以豐田叉車為代表,特點是行走系統采用液力傳動,車體為整體式車架,具有傳動效率高,制造成本有效控制的特點。

  上世紀八十年代后到2000年前,世界叉車的年銷量在4070萬輛左右,也就是說,叉車作為物流裝備,當世界經濟平穩運行時,叉車也將隨著經濟的平穩運行而平穩發展。

  2000年后,中國叉車行業崛起,使世界叉車的銷量迅速達到了90萬臺以上。中國叉車的市場銷量越來越受到世界的關注,從2009年以來,中國叉車始終保持世界近30%的銷售量,并在金融危機后的2011年,迅速創出了歷史新高,超過了31萬臺。如果不含中國的銷量,世界叉車的銷量只有60萬臺左右,中國叉車的銷量越來越受到世界的關注。

  目前,按照銷售額排序,世界上著名的叉車公司為:林德、豐田、永恒力、海斯特、美國科朗、三菱、曼尼通等,這些叉車企業占據了全球大約50%以上的市場。

  我國著名的叉車企業是合力和杭叉,若按照銷售數量排名可以進入世界前列;按照銷售額排名,估計可以進入前十。兩家中國企業占據了世界大約15%的市場份額,現已躋身進入世界著名的叉車公司的行列。

  二、中國叉車的現狀

  我國叉車的發展經歷了三個階段。

  第一階段,從建國開始到1978年,是中國叉車業的起源階段。其標志性事件有:1953年上海生產了首臺非機動搬運車;1958年的大躍進中,沈陽電工機器廠研制了1.5噸電動平衡重式叉車;大連叉車總廠(原名:大連鍛造廠)研制了首臺5噸的由解放汽車改裝的內燃平衡重式叉車;上世紀60年代后,上海交通裝卸機器廠研制了首臺3噸內燃平衡重式叉車;山西機器廠研制出了首臺1噸平衡重式汽油叉車。這些成果,點燃了中國叉車行業的星星之火。

  第二階段,19782000年,是中國叉車行業規范、發展的階段。主要代表性事件有:原機械部工程農機司在國家層面上實施了行業歸口管理;在技術管理方面,由原機械部起重所內部成立的叉車設計研究室,作為全國叉車技術開發歸口部門;在質量管理方面,成立了機械部工程機械軍用改裝車試驗場(簡稱試驗場),并在試驗場內成立了叉車檢測研究室,作為叉車產品質量和試驗檢測的歸口部門;在標準制定方面,由原機械部統一領導,叉車行業由起重所牽頭,參考原蘇聯和國內汽車行業的標準,凝聚行業集體智慧,首次編制了三個標準:JB2390-19780.5-10噸平衡重式叉車基本參數》、JB2391-19780.5-10噸平衡重式叉車技術條件》、JB3300—19830.5-10噸平衡重式叉車試驗方法》(目前,這三個標準已進行了3三次修訂,但仍在使用)根據以上三個標準,在原機械部的領導下,由起重所叉車設計室牽頭,組織行業進行了第一次叉車圖紙設計,繪制了1噸、2噸、3噸、5噸四個噸位級的平衡重式叉車的圖紙并發布推廣,為在全國實現規范化配套奠定了技術基礎。2000叉車列入了國家生產許可證管理目錄。在原機械部的領導下,由試驗場牽頭,在1983年和1989年進行了兩次全國內燃叉車行業的集中考核(也就是:叉車大比武”),評出了杭叉CPC30(3)和原北京叉車總廠的CPCD10(1)叉車為國家優質產品稱號,另有5個企業的相關產品獲得了部優產品稱號。通過行業評比,查找問題,并不斷改進,整個叉車行業的產品質量有了大幅提高(如半軸,輪輞螺栓由原來強化試驗的150小時,提高到400小時以上等)在原機械部的領導下,開始技術引進,1981年北京叉車總廠、大連叉車總廠引進了三菱技術;1985年安徽合力、寶雞叉車引進了TCM技術。主要零部件配套,1987年上鋼三廠專門為叉車行業開模并軋制了14號、16號門架C形異型鋼。根據日本技術,叉車行業的門架型鋼由CC型改為焊接的CJ;為了提高3叉車的動力性,應杭叉的要求,新昌發動機總廠首先將485擴缸為490發動機,此款發動機現在已成為國內3叉車主要的配套機型;按照日本TCM技術,由中南傳動廠開發了傳動系統剛性連接的結構;同時,浮動蹄式制動器、懸掛式V法鑄造的配重在行業上逐漸推廣使用。1995年后叉車質量得到了普遍提高。

  在這一時期,16叉車企業在鎮江成立了中聯叉車公司,簡稱:中車公司,后來成員發展到17家,中聯叉車公司的生產量約占全國叉車年產量的80%左右。

  這一階段,全國的叉車產量在1萬~3萬臺之間,也有少量的出口。2000年,出口0.48億美元,進口0.92億美元,逆差大約0.44億美元。這期間是我國叉車行業向國外同行學習的時期、是叉車制造技術飛躍發展的時期、也是大量人才成長的時期,它為今后叉車行業厚積薄發奠定了堅實的基礎。

  第三階段,2001年到現在,這一階段是中國叉車高速發展的階段。主要代表性事件有:2000年后,受市場需求和國家政策影響,國內出現了國企改制浪潮,其中改制最成功的是浙江杭叉股份公司,其產量由改制前的0.24萬臺左右,增長到了現在的近7萬臺。這一時期,大量的民營企業進入到了叉車行業,極大的提升了中國叉車行業的整體競爭力。200210月,由試驗場牽頭,成立了機械產品國際采購協作委員會,通過在國際上采購叉車關鍵零部件,跨越式的提升國產叉車的產品質量,推動了產品出口量。2006年,按照引進、消化、吸收、創新的策略,組織行業在遼寧宏昌軋鋼廠采用OEM的形式,開發出了叉車CJ形門架異型鋼,結束了中國沒有J型鋼的歷史,并在此基礎上,開發了10個型號的叉車門架異型鋼,有力地促進了叉車行業產品質量的提高,也促進了叉車的出口。2001年,中國加入了WTO,同年中國工業車輛協會加入了世界工業車輛統計協會(WITS);2003叉車調入國家特種設備管理目錄,實行特種設備許可證管理。境內企業實行制造許可制;境外進口產品實行型式試驗許可制。中國叉車的銷售量由2000年的22348臺發展到2012年的288666臺,2011年銷售量達到313847臺,創造了歷史最高點,占到世界叉車總量95萬臺的近1/32005年,出口2.96億美元,由逆差開始變為順差,2012年出口達到了15.69億美元,同2000年相比增長了32倍多。在產品規格型號上,已經基本與國際接軌,原來只有大連叉車才能生產的25噸以上的叉車,現在合力、杭叉、美科斯、三一重工等都具有了同等的技術力量;叉車起重量的范圍達到了0.546噸,高度14米,基本接近或達到國際先進水平。

  三、叉車行業的發展趨勢

  ()國內外叉車行業形勢分析

  從國際上看,雖然最困難的時期已經過去,但是,由于歐美市場復蘇緩慢,貿易保護主義抬頭,低端產品的出口具有受制于發達國家技術壁壘的趨勢。目前實施的噪聲指令振動指令,這些法規顯然是充分利用了WTO規則,針對歐盟以外國家的低端產品而制訂的技術貿易壁壘。為叉車出口增加了難度,同時,也反而推動我們的叉車品質向中高端發展。

  由于2013年下半年后,新興國家的經濟由放緩開始回暖,這為中國叉車行業擴大出口增量提供了方向。

  從國內來看,中國經濟經過下兩年多的增速下滑后,今年下半年后,也出現了企穩回暖的趨勢。今后我國由于兼顧就業和通脹的雙重壓力,GDP總體會長期保持在6--8%的增長區間。過去那種GDP在兩位數字的增長,將會變為歷史。中國即將進入中后期的工業化時代。

  叉車行業經過十多年的高速發展,吸引了大量的叉車投資者,使國內聚集了大量生產同質化叉車產品的產能,出現的問題是:高端產品缺失,低端產品過剩。國內中、低端產品市場競爭日趨激烈,價格持續走低。以銷量最廣、自重為4.5噸的3噸內燃叉車為例,每臺售價跌到5.6萬元以下,售價與自重比低于1.4,幾乎零利潤。

  ()國內叉車發展趨勢

  1、行業發展趨勢

  A.叉車出口在穩定歐美市場的同時,逐步轉向新興發展中國家和第三世界。

  B.隨著一些叉車企業經營陷入困境,這些企業中的部分企業,由于產品結構相對于其他企業具有互補性,將會被一些有實力的公司兼并重組,實現產品結構的進一步完善。如安徽合力兼并寧波力達。另一部分企業只能自生自滅。行業調整洗牌已經開始。

  十八屆三中全會中央提出,混合所有制企業,要給予外資企業同等的法律和法規待遇,不排除看好中國市場的外資,到國內收購、重組混合型的叉車企業。

  C.高速發展,必然引發重復建設,最終導致產能過剩。如果我國的經濟增速今后進入平穩增長時期,那么叉車行業的現有產能無法在短期內完全釋放,競爭將愈發激烈。因此,如果沒有獨特的技術,新入叉車企業會面臨生存問題。

  D.競爭必然加快技術創新,以叉車專利技術為基礎的知識經濟將會引領叉車行業的發展,例如浙江佳力科技的防爆叉車,由于其擁有多項國家發明專利,單臺利潤率行業最高,就是典型的例子。

  2、技術發展趨勢

  A.清潔排放是叉車技術發展的首要方向,十八大提出了生態文明建設,歐盟、美國、日本均制訂了非道路車輛的分階段排放法規,我國也制定了非道路車輛的強制性標準,并且許多省、市都在近期要推行國3排放標準。目前,我國在清潔排放上遇到的問題有:發動機的共軌噴射技術、三元催化后處理技術等減排的專利技術均由國外持有。但清潔排放已經成為叉車技術的發展趨勢,我國的叉車企業一定要加緊自有技術的研發。

  B.輕量化設計將是叉車設計的重要準則之一。由于能源的不可再生性,讓世界達成了共識,大家都感到了能源的珍貴,導致石油價格持續上漲。節能就必須降低自重,減少材料和能源的消耗。叉車由于是一個成熟的產品,輕量化設計的余量很少。但對我國叉車而言,還是可以有所作為的,例如寧波如意叉車公司,門架采用高強鋼來設計,在確保外形尺寸等技術參數不變的前提下,2噸電動叉車的自重僅為3.28噸的,其重量降低了20%以上。說明即使成熟的產品,同樣可以實施減重設計。總之,輕量化設計技術已經提到了產品開發的日程。

  3、不同品種叉車的發展趨勢

  A.電動叉車市場需求的比例相對于內燃叉車而言,將會持續、快速的提高。

  B.電動叉車的勵磁方式,將會按照串勵、他勵、交流、永磁等的順序換代發展。

  C.內燃叉車中,由于天然氣叉車在清潔排放上,可以達到國四的排放要求;在經濟性上,可以節省大約40%的費用,在動力性上、蓄能方式上、持續工作時間上都優于電動叉車,因此,天然氣叉車將會迎來快速的發展機遇。

  D.生產汽油和柴油叉車的企業,應當關注國家的排放政策和發動機的技術進步,以及石油價格的走勢,整體上增速會放緩。

  4叉車產品差異化競爭的發展趨勢

  A.具有特殊用途的專用叉車,將會被不斷開發。例如稱重叉車、專用的冷鏈叉車等。

  B.隨著地價的上漲,適用于立體倉庫的10米以上的高起升叉車市場,將會擴大。

  C.為了避免門架對駕駛員的遮擋,通過駕駛室旋轉或其它方式,實現司機正向行駛的特殊叉車,有可能被開發出來。

  D.適用于更加嚴格爆炸環境的C級防爆叉車應當予以開發。

  E.隨著勞動力的短缺,自動導向叉車(由電纜或紅外線控制)也將快速發展。

  F.特別是為適應工作對象而配套的屬具類叉車,將會發展更快。

  G.由于新增市場銷量的放緩,產品由向銷售數量要利潤,逐步轉向追求單臺銷售利潤率。迫使企業的產品向中、高端定位。

  5、產品營銷模式的發展和變化

  A.叉車的營銷模式也將會發生多元變化,如除了傳統的直銷代銷外,以租代銷、先租后銷等的銷售模式也將快速發展。

  B.二手叉車市場也將會隨著租賃市場和循環經濟的發展,逐漸規范并發展起來。

  C.隨著網上交易平臺和物流業的發展,以叉車生產企業為庫房的叉車電子商務也是發展的趨勢,以至于無不勝。

  四、總結

  我國的叉車行業已經走過了大約六十年的發展歷程,經過幾代叉車人的努力,已經發展成了世界上最大的叉車生產和銷售大國,但是我們還不是叉車的制造強國,我們在發動機、高端液壓件、16噸以上的傳動系統以及高端叉車產品上,與發達國家尚有一定的差距。在國際市場競爭中,我們主要是依靠性價比的優勢來獲得市場份額的。因此,中國的叉車企業在面對機遇和挑戰的同時,需要努力加快自身的技術轉型升級,提高企業管理水平。

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